Glasgow, 1973. De jonge puber John McGillan staat op het punt naar de middelbare school te gaan. Hij is een slimme, gevoelige jongen, happig om te gaan studeren, maar het geluk is niet met hem. Zijn familie is straatarm, zijn gehate vader een dronken pestkop. Zijn leraren – die hem straffen voor de ‘zonden’ van zijn oudere broer – zijn vanaf het begin tegen hem. John staat er alleen voor. En dan zijn er nog de bendes. De ‘Neds’ (Non-Educated Delinquents). Boefjes met wapens en attitude. Belust op wraak sluit John zich bij hen aan. Maar zijn woede en frustratie brengen hem steeds verder en verder op de rand van de afgrond. Zonder toekomst. Met slechts één buitengewone kans op verlossing.